The Girl from Ipanema - 4:55 (Jobim, Antonio Carlos)

Like a Lover - 3:53 (Mendes, Sergio & Brasil '66)

Ponteio - 3:04 (Lobo, Edu)

From the Hot Afternoon - 3:21 (Desmond, Paul)

The Dolphin - 2:24 (Tamba Four)

Cravo É Canela - 3:44 (Nascimento, Milton)