Dreamer - 5:03
Caminhos Cruzados - 4:13
Ligia - 4:41
So Nice - 4:36
Só Danço Samba - 5:18
Once I Loved - 4:31
I Concentrate on You - 6:34
Portrait in Black and White - 3:37
She's a Carioca - 3:40
The Gentle Rain - 4:23
No More Blues (Chega de Saudade) - 4:46