Dreamer - 5:03

Caminhos Cruzados - 4:13

Ligia - 4:41

So Nice - 4:36

Só Danço Samba - 5:18

Once I Loved - 4:31

I Concentrate on You - 6:34

Portrait in Black and White - 3:37

She's a Carioca - 3:40

The Gentle Rain - 4:23

No More Blues (Chega de Saudade) - 4:46