Felicidade - 4:44

Dreamer (Vivo Sonhando) - 5:24

Boto - 6:34

Ligia - 4:31

Once I Loved (O Amor en Paz) - 5:22

Triste - 5:28

Photograph - 5:01

Portrait in Black and White [Aka Zingaro] - 5:17

No More Blues (Chega de Saudade) - 6:39

Happy Madness - 3:12

Passarim - 5:38

Modinha - 4:33