Poinciana - 5:05
Perdido - 5:02
Watermelon Man - 4:26
A Night in Tunisia - 6:07
Song for My Father - 6:01
Armando's Rhumba - 4:32
St. Thomas - 5:27
Oye Como Va - 3:39
Afro Blue - 6:06
Mambo Inn - 6:18
My Little Suede Shoes - 3:49
Manteca - 6:43
