Groovin' High / Joe La Barbera 6:27
Serenata / Joe La Barbera 7:25
Lament / Joe La Barbera 7:29
Die Vereinbarung / Joe La Barbera 6:29
Journey Home / Joe La Barbera 7:17
I'm Old Fashioned / Joe La Barbera 6:46
'Round Midnight / Joe La Barbera 8:11
The Man I Love / Joe La Barbera 5:52