CD1

Time Passing - 4:26 (Dombossa)

Latin Vibe - 4:25 (Beijo Na Boca)

Jazzelicious - 4:56 (Sambossa)

Camiel - 4:32 (El Alba)

Seduçao [Afro-Brazilian Lounge Cut] - 6:20 (Barrière / Themis)

So Tinha de Ser Com Voce - 7:36 (Sepia)

Cascade of the Seven Waterfalls - 4:41 (Soul Bossa Trio)

Corcovado - 3:18 (Topaz)

Drummer Boy - 4:42 (Italian Secret Service)

Buweyah - 5:57 (J-Radical)

Felicidade - 4:57 (Riolistic / Riolistic)

Il Cerchio Rosso - 4:20 (LaConte, Nicole)

Segundo - 3:09 (Del Gaudio / D'angelo)

Hommage - 5:03 (Hommes)

Sunset on Ipanema Beach - 5:21 (Latin Vibe)

CD2

Maracana - 4:44 (Bunglove)

Samba Tranquilla - 2:47 (Thievery Corporation)

Inspiração - 5:46 (Praful)

Ultra Samba - 4:15 (Bossacucanova)

Bossa Per Due - 5:50 (Conte, Nicola)

Sonhando Ipanema - 5:12 (Barrierre)

Rimini Samba - 4:19 (Banda Nova)

Sensaçao - 6:31 (Racoon / Max, Rose)

Serrano Story - 6:11 (Salto, Gregor)

Copacabasa - 5:48 (Barrio Jazz Gang)

Sambastique - 4:38 (Panaphonic)

One (Is the Lonliest Number) - 5:38 (Tao Of Groove)

Time Has to Come - 4:13 (Lo Light)

At the Brazilian Cafe - 4:09 (Bondi, Giacomo)

Sabor Antibe - 5:17 (Time Passing)