Desafinado [Slightly Out of Tune] - 6:45
Corcovado [Quiet Nights of Quiet Stars] - 7:14
Triste - 5:58
Amor Em Paz [Once I Loved] - 5:18
Samba de Uma Nota So [One-Note Samba] - 4:38
Insensatez [How Insensitive] - 4:49
Chega de Saudade [No More Blues] - 5:35
O Grande Amor - 5:53
Look to the Sky - 3:24
Vou Te Cantar [Wave] - 5:47