High'n Dry - 4:50

Rhythm of the Samba - 5:10

Sonhador (Dreamer) - 4:59

Samba Do Japao - 5:21

O Limao - 3:59

Teteca - 4:20

Serrado - 5:49

Ouro Batido - 5:32

Point of No Return - 4:06

Casa da Felicidade [Joe's Remix][*] - 4:59

Paul's Garage [Paul's Remix][*] - 3:26