CD1
El Conguero - 6:12
Bodacious Q - 4:19
Co Co My My - 6:44
Cinderella - 5:15
La Familia - 4:56
Bien Sabroso - 5:20
Ven Morena - 6:28
Watermelon Man - 3:44
Con Migo - 4:45
Soul Sauce (Guachi Guara) - 4:27
Going Back to New Orleans - 4:44
Tito Medley: El Cayuco/Oye Como Va/Clavelitos - 7:09
CD2
A Night in Tunisia - 6:34
Subway Harry - 4:42
Yumbambe - 4:47
Cold Duck Time - 5:33
Lover, Come Back to Me - 4:06
Sonando - 5:33
Alafia - 7:56
Papa Gato - 4:49
Son Son Charari - 7:01
BĂ©same Mama - 7:04
Early in the Mornin' - 6:35