Apresentacao de Philippe Baden Powell - 1:24

Invencao a 2 Vozes - 2:46

Apresentacao de Louis Marcel Powell - :24

Preludio das Diminutas - 1:52

Variacao Sobre Asa Branca - 10:16

Retratos Brasileiros / a Jangada Voltou So/ Atirei O ... [Pot- Pourri/ - 15:37

Magoado - 2:45

Gente Humilde - 2:57

Samba Novo - 3:04

Vento Vadio - 5:19

Naquelle Tempo - 5:30

Preludio Para Mao Esquerda - 2:52

Atravessado - 2:12

Tributo Ao Blues - 10:01