Mucho Calor - 6:55
Autumn Leaves - 3:07
Mambo de la Pinta - 5:30
I'll Remember April - 2:22
Vaya Hombre Vaya - 3:23
I Love You - 5:48
Mambo Jumbo - 3:49
Old Devil Moon - 5:27
Pernod - 3:58
That Old Black Magic - 4:23