Emorio - 3:49

Maracatu Atomico - 3:09

You and I - 3:50

Ye-Me-Le - 3:26

Magalenha - 3:55

Orpheus (Quiet Carnival) - 3:42

Pais Tropical - 3:13

Maracatu (Nation of Love) - 4:18

The Real Thing - 4:27

Caminhos Cruzados - 3:58

Caxanga - 4:41

Só Tinha De Ser Com Voce - 3:45