Deve Ser Amor (It Must Be Love) - 4:19

Menina Feia (Ugly Girl) - 5:30

Amor Em Paz (Love in Peace) - 2:36

VocĂŞ E Eu (You and I) - 4:21

One Note Samba - 3:20

Blues Walk - 4:06

Consolation (Consolacao) - 4:26

Bossa Velha (Old Bossa) - 4:23

Blues in the Closet - 5:09

Morning After Carnival - 5:24

Vikki - 7:02

Mushi Mushi - 3:26

Soul Guajira - 2:49

Spanish Grits - 2:29

Saudade da Bahia - 6:35