Berimbou - 2:27

Once upon a Summertime - 3:03

Felicidade - 2:47

I Will Wait for You Love - 4:40

Frevo - 2:26

Maria Quiet - 1:54

Look to the Rainbow - 3:28

Bim Bom - 1:51

Lugar Bonito - 3:23

El Preciso Aprender a Ser So (Learn to Live Alone) - 3:22

She's a Carioca - 2:28