CD1
Desafinado - 5:51
Samba Dees Days - 3:34
O Pato - 2:31
Samba Triste - 4:47
Samba de uma Nota So - 6:11
E Luxo So - 3:40
Baia - 6:38
CD2
Manha de Carnival [Morning of Carnival] - 5:48
Balanco No Samba [Street Dance] - 2:59
Melancolico [Melancholy] - 4:42
Entre Amigos [Sympathy Between Friends] - 3:00
Chega de Saudade [Too Much Longing] - 4:10
Noite Triste [Night Sadness] - 4:58
Samba de uma Nota So [One Note Samba] - 3:28
Bim Bom - 4:32
CD3
Sambalero - 2:08
So Danco Samba - 3:38
Insensatez - 3:23
O Morro Nao Tem Vez - 6:55
Samba de Duas Notas (Two Note Samba) - 4:21
Menina Flor - 4:11
Mania de Maria - 2:44
Suadade Vem Correndo - 3:40
Um Abraco No Getz [A Tribute to Getz] - 4:27
Ebony Samba - 4:34
CD4
The Girl from Ipanema - 5:17
Doralice - 2:48
P'ra Machucar Meu Coracao - 5:09
Desafinado - 4:09
Corcovado - 4:18
So Danco Samba - 3:34
O Grande Amor - 5:30
Vivo Sohando - 2:54
CD5
Minina Moca [Young Lady] - 5:41
Once Again [Otra Vez] - 6:42
Winter Moon - 5:21
Do What You Do, Do - 4:35
Samba Da Sahra [Sahra's Samba] - 4:54
Maracatu-Too - 5:00