Chega de Saudade (No More Blues) - 4:17

Desafinado - 4:15

Bahia - 6:42

Ebony Samba - 3:52

It Might as Well Be Spring - 4:24

Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) - 5:16

O Grande Amor - 5:27

Para Machuchar Meu Coração (To Hurt My Heart) - 5:07

Sambalero - 2:11

Menina Moca (Young Lady) - 5:43

O Morro NĂŁo Tem Vez - 6:54

The Girl from Ipanema - 5:25

Manha de Carnaval (Morning of the Carnival) [from Black Orpheus] - 5:50