Dawganova - 6:50
Manha de Carnaval - 7:06
Barkley's Bug - 5:37
Nature Boy - 7:49
El Cumbanchero - 4:38
Brazilian Breeze - 5:55
Tico-Tico - 4:30
April's Wedding Bossa - 6:43
Caliente - 6:11