Passarium 5:10

Chega de Saudade 3:50

Carioca Nights (Noites Cariocas) 5:08

Garota de Ipanema (Girl from Ipanema) 3:54

Milton Nascimento Medley: Ponta de Areia/Cançăo Do Sal (Salt Song) 7:50

Waters of March/Água de Beber 4:46

One Note Samba 4:23

Crystal and Lace 4:14

Jazz 'N' Samba (Só Danço Samba) 2:09

Brazil (Aquarela Do Brasil) 4:59

Iluminados 3:10

Jet Samba (Samba Do Aviăo) 5:14

Wave 3:46

Black Orpheus (Manhă de Carnaval) 6:39

Dindi 5:48

O Polichinelo (Clown) 1:39