Lágrimas Negras - 4:08
La Sitiera/Junto Al Palmar del Bajio - 3:36
Manisero - 3:17
Mentiras Criollas/La Mujer de Antonio/Si Me Pides el Pescao/Suelta ... - 4:23
Noche Cubana - 3:17
Paran Pan Pan/Sabrosona/Costa Linda/Caminito de Guarena/Besitos de ... - 4:38
Babalu - 4:25
Pap Montero/El Bobo de la Yuca/Maria Cristina/Veneracion - 2:46
El Bimbo/Magdalena [Instrumental] - 5:27
Los Aretes de la Luna/Plazo Traicioneros - 3:53
Frutas del Caney - 4:03
Danzonete - 3:29
Mata Siguaraya/Bonito y Sabroso - 5:11
Guantanamera - 4:34
Conga - 2:59