Pernambuco 1:41

Night and Day 2:10

Shearing 1:26

Sambolero 2:53

Calypso Minor 1:47

Uma Prece 2:36

Bonfabuloso 2:10

Quebra Mar 2:38

Luzes Do Rio Lights of Rio 2:34

Perdido de Amor Lost in Love 3:26

Manhă de Carnaval 2:27

Amor Sem Adeus Love Without Goodbye 2:04

Variaçőes Em Violăo Variations on Guitar 1:28

Seringueiro 2:53

Chopin 1:48

Na Baiza Do Sapateiro in the Shoemaker's Hollow 2:51

Murder 2:30

A Brazilian in New York 5:05

Prelude to Adventure in Space 1:59

Tenderly 1:44

Blue Madrid 2:19

Marcha Escocesa Scottish March 1:13

Fanfarra (Fanfare) 0:57

Samba de Orfeu 1:15

Manhă de Carnaval 2 1:25

Perdido de Amor 2 1:56

Sambolero 2 3:10

Quebra Mar 2 2:12

Seringueiro Excerpt 0:32

Seringueiro 2 2:03

Luzes Do Rio 2 2:36