Bongo-Licious - 4:31
Soncachao - 6:28
Straight, No Chaser - 3:53
Los Musicos - 6:39
Luna Blanca - 3:08
Guantanamera - 6:32
Water Music - 6:16
Sister M - 3:52
Corta la Caña - 6:38
'Round Midnight - 4:40
Mephisto - 4:07
Miss Tiki - 3:09