Pernambugo - 1:38

Peridido de Amor - 3:22

Night and Day - 2:07

Sambolero - 2:49

Uma Prece - 2:31

Bonfabuloso - 2:06

Luzes do Rio - 2:34

Amor Sem Adeus - 2:01

Bonfa's Song - 2:30

Cancao Do Orpheo - 2:24

Variacoes Em Violao - 1:24

Calypso Minor - 1:45

Shearing - 1:24

Seringueiro - 2:50

Chopin - 1:45

Bahia - 2:46

Murder - 2:27

Manha de Carnaval - 1:18